NordicContactsin yhdistäminen HubSpotiin
Yhdistä HubSpot-tilisi ja vie ostettu NordicContacts-kontaktilista HubSpotin kontakteiksi ja yrityksiksi. Tässä ohjeessa käydään läpi yhdistäminen, vienti, tulosten tarkistaminen ja yhteyden katkaisu. Integraatio ei lähetä markkinointiviestejä eikä synkronoi CRM:ää jatkuvasti.
Ennen aloittamista
Tarvitset vahvistetun NordicContacts-tilin, aktiivisen Pro-tilauksen ja HubSpot-tilin, jonka käyttäjä voi hyväksyä kontaktien, yritysten, ominaisuuksien ja staattisten segmenttien käyttöoikeudet. Pelkkä ilmainen kokeilu ei mahdollista suoraa CRM-vientiä. Vientiä varten tarvitset ostetun tilauksen, jonka latausoikeus on voimassa. HubSpotin oikeudet ja tilirajoitukset voivat estää käyttöönoton; kysy tarvittaessa pääkäyttäjältäsi.
Katso Pro-hinnoitteluYhdistä ja vie vaihe vaiheelta
1. Luo ja vahvista tili
Rekisteröidy työsähköpostilla ja yrityksen ALV-tunnuksella ja vahvista sähköpostiosoitteesi saamastasi linkistä. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään. Aktivoi NordicContacts Pro -tilaus ennen HubSpotin yhdistämistä.
2. Aloita yhdistäminen NordicContactsissa
Avaa Tili → Integraatiot ja valitse HubSpotin Yhdistä-painike. Aloita aina täällä, kun olet kirjautunut NordicContactsiin, jotta yhteys liitetään oikeaan tiliin. Älä aloita erillisestä HubSpotin asennuslinkistä.
3. Hyväksy oikeudet HubSpotissa
Valitse oikea HubSpot-tili ja tarkista pyydetyt kontaktien, yritysten, ominaisuuksien ja staattisten segmenttien oikeudet. Hyväksynnän jälkeen palaat NordicContactsiin. Yhteyden muodostus voi lisätä HubSpotiin NordicContacts-tunnisteominaisuuksia. Varmista oikea yhdistetty tili ennen vientiä.
4. Osta kohderyhmä
Rakenna kohderyhmä ja viimeistele tilaus. Vienti käyttää täsmälleen ostettua kontaktijoukkoa, ei uutta hakua. Vanha tilaus ilman täydellistä tuettua kontaktijoukkoa tai vanhentunut latausoikeus ei salli uuden CRM-viennin aloittamista. Tarkista tilisi poissulkulista ennen vahvistamista.
5. Esikatsele ja vahvista vienti
Valitse tilauksen valmistumissivulla tai kohdassa Tili → Tilaukset HubSpot, katso soveltuvuusarvio ja muokkaa viennin nimeä. Esikatselu arvioi vientikelpoiset ja ohitettavat tietueet; lopulliset CRM-osumat voivat poiketa arviosta. Mukaan voi tulla kontakteja, joilla on käyttökelpoinen työsähköposti tai henkilökohtainen puhelinnumero. Vahvista viennin aloitus; saman tilauksen uudelleenyritys ei osta eikä luo uutta kontaktijoukkoa.
6. Tarkista tulos molemmissa palveluissa
Tarkista määrät, ohitusten syyt ja uudelleen yritettävät virheet NordicContactsin vientihistoriasta. HubSpotissa vientiin kuuluvat uudet ja nykyisistä löytyneet kontaktit ovat nimetyssä staattisessa kontaktisegmentissä. Erilliseen yrityssegmenttiin tulevat vain tämän viennin luomat yritykset. Jos vienti vaatii tarkistusta tai uudelleenyritystä, käytä sen raporttia uuden tilauksen sijaan.
Näin nykyisiä tietueita käsitellään
Vienti etsii nykyiset kontaktit tallennetun kohdetunnuksen tai täsmälleen vastaavan sähköpostin perusteella. Se ei korvaa heidän tietojaan tai muuta yritysliitosta; soveltuvat osumat voidaan lisätä viennin kontaktisegmenttiin. Uudet kontaktit voidaan liittää luotettavasti löytyneeseen tai uuteen yritykseen. Epäselvät ja turvattomat osumat ohitetaan. Raportti kattaa koko ostetun joukon, myös poissuljetut ja ohitetut rivit, mutta segmenteissä näkyvät vain soveltuvat tietueet.
Mitä integraatio ei tee
Kyseessä on ostetun kontaktijoukon kertavienti, ei jatkuva rikastus, ajastettu päivitys eikä CRM:stä NordicContactsiin suuntautuva synkronointi. Vienti ei anna markkinointisuostumusta, muuta tilaajastatuksia eikä lähetä kampanjoita. Asiakkaan CRM-automaatiot voivat reagoida uusiin tietueisiin; tarkista ne ennen vientiä. Yhteyden katkaisu ei poista aiemmin luotuja tietueita tai segmenttejä.
Jos yhdistäminen tai vienti ei onnistu
Jos HubSpot estää valtuutuksen tai kenttien määrityksen, pyydä pääkäyttäjää tarkistamaan kontaktien, yritysten, ominaisuuksien ja staattisten segmenttien oikeudet sekä rajoitukset. Yhdistä sitten uudelleen. Vanhentuneen yhteyden voit uusia samalla HubSpot-tilillä. Osittaisen viennin kohdalla tarkista rivikohtaiset tulokset ja yritä uudelleen vain keskeneräisiä, turvallisia vaiheita. Älä käynnistä uutta vientiä epäselvien tulosten vuoksi. HubSpot-tilin vaihto vaatii erillisen vahvistuksen.
Katkaise HubSpot-yhteys
Valitse kohdassa Tili → Integraatiot HubSpotin vierestä Katkaise yhteys ja vahvista. Yhteys ei enää tee uusia vientejä, ja sen tunnukset poistetaan NordicContactsista. HubSpotissa aiemmin luodut kontaktit, yritykset ja segmentit jäävät sinne; tarkista ne HubSpotissa erikseen, jos et enää tarvitse niitä.
Poista sovellus HubSpotista
Voit poistaa NordicContacts-sovelluksen myös HubSpotin kohdasta Asetukset → Integraatiot → Yhdistetyt sovellukset. Katkaise yhteys myös NordicContactsissa, jotta tallennettuja tunnuksia ei enää käytetä. Poistaminen ei peru aiempien vientien luomia tietueita tai segmenttejä; tarkista ne HubSpotissa erikseen.
HubSpotin poistamisohje